M&A · Sell-side
2025Software para o setor de turismo
Assessoria financeira para empresas
Assessoria financeira para as decisões que definem o futuro do seu negócio.
Somos uma boutique independente — sem vínculo com bancos ou instituições financeiras — atuando em M&A, captação de recursos, reestruturação de dívida e assessoria financeira, com os sócios envolvidos diretamente em cada mandato, do início ao fechamento.
Quem Somos
Por que a GRA
Somos uma boutique brasileira de assessoria financeira, fundada em 2022, especializada em M&A, captação de recursos e estruturação financeira.
Atuamos de ponta a ponta em cada mandato — da estruturação da tese e dos materiais de captação até o fechamento da transação — com os sócios presentes na execução, não apenas na originação.
Acreditamos que a melhor assessoria nasce da combinação entre disciplina analítica, transparência com o cliente e uso intensivo de tecnologia, trazendo velocidade e controle a processos que, por natureza, são complexos.
Respeitamos as ideias e os objetivos de cada cliente, atuando de forma não invasiva nas negociações, para que fundador e investidor encontrem a melhor sinergia possível entre si.
Nossa missão é oferecer o suporte que empreendedores precisam para transformar seus negócios em realidade.
20+
operações executadas pelos sócios
30
clientes atendidos entre 2022 e 2025
50+*
anos de experiência combinada
3
sócios envolvidos em cada mandato
Números a confirmar antes da publicação.
Serviços
O que fazemos
Quatro frentes, um mesmo padrão de execução: sócios na mesa, do diagnóstico ao fechamento.
Assessoramos a venda ou fusão de empresas, com foco predominante no lado vendedor (sell-side), conduzindo o processo do início ao fim.
- Análise de business plan e valuation
- Preparação de teaser, pitch deck e information memorandum
- Mapeamento e abordagem de compradores estratégicos e financeiros
- Suporte em due diligence e negociação de contratos
- Acompanhamento até o fechamento da operação
Estruturamos rodadas de captação — via equity, dívida conversível ou instrumentos híbridos — conectando o cliente a investidores institucionais e estratégicos alinhados ao perfil do negócio.
- Preparação do material de captação e do roadshow
- Identificação e abordagem de investidores
- Negociação de termos e instrumentos de investimento
- Suporte em governança e compliance para novos investidores
Apoiamos empresas na reorganização de sua estrutura de capital, equilibrando dívida e equity para preservar caixa e viabilizar o crescimento.
- Diagnóstico da estrutura de capital atual
- Negociação com credores e instituições financeiras
- Estruturação de novas linhas — dívida bancária, mercado de capitais ou venture debt
- Otimização entre capital próprio e de terceiros
Atuamos como uma extensão do time financeiro do cliente, trazendo a régua de um CFO experiente sem o custo de uma contratação full-time.
- Gestão financeira estratégica e reporting para investidores e conselho
- Estruturação de processos, controles e governança financeira
- Apoio na tomada de decisão em momentos críticos — captação, M&A, expansão
- Montagem e capacitação de times financeiros internos
Processo
Nosso Processo
Pensado para dar previsibilidade e controle ao cliente em cada etapa da operação.
- 01
Diagnóstico e Business Plan
Entendimento profundo do negócio, revisão de premissas e construção do valuation.
- 02
Preparação de Materiais
Elaboração de pitch deck, memorando e demais materiais, preservando a confidencialidade do processo.
- 03
Execução do Roadshow
Mapeamento, abordagem e relacionamento com investidores e compradores estratégicos, no Brasil e no exterior.
- 04
Due Diligence e Negociação
Gestão de Q&A, organização do data room e suporte na negociação de termos e contratos.
- 05
Fechamento
Acompanhamento até a assinatura e o fechamento da operação, em conjunto com o time jurídico do cliente.
Transações
Transações selecionadas
Desde a fundação em 2022, atuamos em operações de M&A, captação de recursos e reestruturação de dívida para empresas de diferentes setores.
Estruturação de Dívida
2025Grupo do setor de bebidas (debêntures conversíveis)
Captação · Série A
2025Software de gestão climática
Parceria Estratégica
2025Proptech — parceria com geração de leads por equity
Captação e Reestruturação de Dívida
2024Exportação de alimentos
Captação · Série A
2024Software de investimento de impacto social
Captação de Dívida
2024Software de customer experience (CX)
Captação · Série A
2023Proptech / habitação
Captação · Série A
2023Higiene pessoal e cuidados corporais
M&A · Sell-side
2022Software de RH
Contato
Fale com a gente
Conte um pouco sobre o seu projeto — um dos sócios responde diretamente.
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